《清明上河图》:一画千载 两世繁华

凤凰艺术

投资收藏 >拍卖

苏富比亚洲 2019-06-19 08:33

原标题:苏富比与Patrick Drahi签订最终收购协议

苏富比(NYSE: BID)宣布与BidFair USA签署最终合并协议,该公司由传媒及电讯企业家兼艺术收藏家Patrick Drahi全资拥有。是次收购协议已获苏富比董事会通过,总作价37亿美元,根据条款细则,BidFair USA将以每普通股57美元收购苏富比股东(包括员工股东)的股份,较苏富比上周五(6月14日)收市价溢价61%,亦比苏富比30日加权平均股价高出56.3%。是次收购意味着苏富比在纽约证券交易所挂牌31年后,结束上市公司的身份,重归私有化。

苏富比行政总裁施泰德( Tad Smith) 表示:

Patrick一向锐意创新,别具慧眼,一手创办并带领全球几家最成功的电讯、媒体及数码科技公司。他深谋远虑,具长远目光,与苏富比致力提供卓越顾客服务的愿景不谋而合,并以顾客和雇员的利益为依归,运用创意科技,提升公司价值。是次收购将为苏富比带来更加灵活的私人企业环境,把握市场机遇,以更高效率运作过去几年成功业绩增长的项目。我相信在Patrick入主后,苏富比未来将继续稳健发展。

苏富比董事会主席Domenico De Sole 表示:

经过详细评估,董事会全力支持Patrick Drahi的收购建议,它将为股东带来远超市场现价的股价兑现。苏富比作为上市公司三十多年,现在是我们重归私有化的适当时机,继续在追求发展和成功的路上昂首阔步。

我很荣幸苏富比董事会决定接纳我的方案。苏富比素为行业翘楚,是优雅与创意的代名词。身为其长期客户及拥护者,我将和家人一起提出收购。我们感谢Domenico 及苏富比其他董事的支持,并期待与施泰德及其优秀团队诚挚合作,开创未来。

—— Patrick Drahi

收购事宜将按惯例逐步进行,包括监管审批及股东批准,但不受融资状况限制。取得股东同意后,整个交易预计将在2019年第四季度完成。

在本次交易中,LionTree Advisors担任苏富比的财务顾问,Sullivan & Cromwell LLP为法律顾问。BidFair将委任BNP Paribas及摩根士丹利为财务顾问,BNP Paribas为唯一融资提供者,而Hughes Hubbard & Reed LLP 及Ropes & Gray International LLP则担任其法律顾问。

有关最终合并协议内所有条款及细则的更多资料,请参阅苏富比已提交的8-K表格。

关于Patrick Drahi

1

Altice Europe创办人,董事会主席及控股股东

Altice USA董事会主席兼控股股东

Patrick Drahi现年55岁,为国际知名企业家,在全球多国经营电讯、传媒及电子科技业务。

Patrick Drahi于2001年在欧洲创立Altice,近20年间于不同国家建立及收购电讯系统,将Altice打造成一家涉足互联网、电讯、传媒、数码及广告的跨国公司。

时至今日,Altice Europe为阿姆斯特丹泛欧交易所(ATC & ATCB)的上市公司,业务主要集中在法国、葡萄牙、以色列及加勒比地区,服务逾三千万客户。Altice USA于纽约证券交易所上市,为美国最大的宽频及视频供应商之一,服务地区涵盖纽约、新泽西州及德州等21个州份,为约五百万客户提供服务。

Patrick Drahi在1988年加入 Philips Group并开展其事业,负责有线及卫星电视部门的国际市场推广。1991年,他加盟美国/北欧集团Kinnevik-Millisat,负责于西班牙及法国开拓私人有线网络,并协助公司于东欧开办商业电视台。

1993年,Patrick Drahi创立电讯及传媒顾问公司CMA,并获BCTV授权于北京建设全方位有线网络。其后,他于法国创办两间电讯公司:Sud Câble Services(1994)及 Médiaréseaux(1995)。Médiaréseaux 于1999年末被UPC(后为Liberty Global)收购后,Patrick Drahi继续领导其南欧业务,直至于2001年创办Altice集团。

Patrick Drahi亦投身于教育、科学、文化及艺术领域的慈善事业。

Patrick Drahi毕业于法国巴黎综合理工学院(Ecole Polytechnique),并于法国国立高等电信学院(Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications)取得光学及电子学研究学位。

(图片来源苏富比亚洲及网络)